Guia passo a passo para adicionar contactos
Na secção "Lista de Contactos", pode visualizar todos os contactos guardados no seu Contact Center. Além disso, tem a possibilidade de adicionar novos contactos manualmente, preenchendo os respetivos dados, incluindo informações da empresa associada, caso se aplique. Podem também ser adicionados ou removidos campos para informações do contacto.
Como adicionar um novo contacto:
Aceda ao menu lateral e selecione "Contactos" → "Lista".
Clique no botão localizado no canto superior direito.
Será aberta uma janela semelhante à apresentada na imagem abaixo.
4. Preencha os dados do contacto, incluindo:
Nome
Telefone
Empresa (se aplicável)
E-mail
Morada
Outros detalhes relevantes
5. Configure os seguintes campos adicionais:
Estado: Indique se o contacto é uma lead, um cliente ou um potencial cliente.
Etiquetas: Associe etiquetas relevantes para categorização e organização.
Origem: Selecione a origem do contacto (ex.: e-mail, publicidade, parceiro).
Proprietário: Defina o responsável pelo contacto dentro da plataforma.
Privacidade: No canto inferior esquerdo, pode definir se o contacto será privado. Caso ative esta opção, o operador não terá acesso ao contacto.
6. Após preencher todos os campos necessários, clique em Guardar para concluir o processo. Se quiser cancelar a operação, clique em Cancelar.
Importação de Listas de Contactos
Se pretender importar uma lista de contactos já existente:
• Clique no ícone de importação de ficheiros junto à barra de pesquisa.
• Selecione o ficheiro com os contactos e siga o processo de mapeamento dos campos para garantir que os dados são importados corretamente.
Nota: O supervisor tem acesso aos contactos do departamento ao qual
pertence. O administrador tem acesso aos contactos de todos os departamentos.